财通基金3月跳水:副总监掌舵6只权益单月下跌超16%

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  今年一季度,A股市场剧烈震荡,导致部分权基金净值遭遇回撤,考验着投研人员的择股及择时能力。数据显示,一季度财通基金旗下超六成主动权益基金亏损,基金经理夏钦所掌舵的财通新兴蓝筹混合C、财通新兴蓝筹混合A、财通福享均跌超13%。

  春节过后,受外围市场大跌影响,A股陷入回调期,尤其是3月份以来,此前表现较好的科技股也集体大跌。受此影响,财通基金旗下主动权益基金业绩跳水,19只基金3月份全部负收益。更令投资者揪心的是,该公司投资部副总监金梓才一贯坚持以5G为主线的投资思路,更是撞上科技股大跌“枪口”,其管理的财通集成电路产业股票C、财通集成电路产业股票A、科创财通、财通福鑫、财通成长优选混合、财通价值动量混合等6只基金均遭遇重创,3月份尽数亏损超16%。

  此外,从成立以来的累计收益率来看,截至一季度末,财通基金也有5只主动权益基金累计单位净值跌破1元,夏钦管理的财通福盛是财通基金旗下累计收益率最低的主动权益基金,其累计单位净值仅余0.7003元。

  一季度19只权益基金12只亏损夏钦掌舵3产品跌超13%

  在经历了一季度A股市场大幅调整后,财通基金旗下权益产品的净值也明显回撤,根据中国经济网记者统计,财通基金近期能够取得可比业绩的主动权益基金共有19只(各类份额分开计算),但今年一季度有12只基金亏损,占比超过六成。

  其中,夏钦所管理的3只基金跌超13%,在财通基金19只主动权益基金中垫底,这3只基金分别是财通新兴蓝筹混合C、财通新兴蓝筹混合A、财通福享,其一季度跌幅分别为15.92%、15.74%、13.03%。

  财通新兴蓝筹混合C与财通新兴蓝筹混合A成立于2021年2月28日,在2021年期间其业绩表现相对较好,截至2021年末净值大约上涨20%。但经历了今年一季度的回调后,这2只基金前期获利已多数回吐,截至3月31日收盘,它们的累计单位净值分别为1.0084元、1.0173元。

  财通福享成立于2021年9月18日,但该基金近3年的阶段涨幅均欠佳,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-16.67%、-4.91%、-1.31%、-3.72%,而同期同类基金平均涨幅均为正收益,分别上涨27.00%、19.09%、16.26%、8.11%。截至3月31日收盘,财通福享已累计亏损超过20%,其累计单位净值仅余0.7993元。

  上述3只基金目前均由基金经理夏钦独立掌舵,其中,财通新兴蓝筹混合C与财通新兴蓝筹混合A自成立以来便受夏钦管理,至今其任职回报为6.25%;财通福享则是夏钦在2021年7月由原基金经理姚思�率种薪庸芏�来,至今夏钦任职回报为-0.61%。

  在夏钦的管理下,这3只基金的持股方向也逐渐趋同,虽然如今一季报还未曾披露,但从这些基金去年的资产配置来看,夏钦对于消费、金融等蓝筹股似乎情有独钟。

  首先来看财通新兴蓝筹混合C与财通新兴蓝筹混合A,据去年四季报披露,其股票仓位中消费股、金融股占据了绝对主导地位,贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、伊利股份、中信证券均在前十大重仓股之列。

  而财通福享是夏钦半路接手的,从该基金过往持仓不难看到,在夏钦接手后,其持股发生了较大改变。2021年上半年财通福享仍由原基金经理姚思�鹿芾恚�彼时该基金的重仓股中除蓝筹股外,还配置了分众传媒、万达电影、视觉中国等传媒股。而在2021年7月变更基金经理后,该基金下半年逐渐降低了传媒股占比,在维持消费股占比的同时,还增持了通讯、医药股。

  今年一季度,A股市场震荡回调,消费股、金融股走势疲软,科技股也在3月份大幅回撤,而医药股则迎来一波上涨行情。尽管财通福享在去年四季度持有药明康德、恒瑞医药这2只医药股,但无奈医药股持股比例无法与消费股比例抗衡,该基金一季度仍以大亏收场。至于财通新兴蓝筹混合A、财通新兴蓝筹混合C,则大概率也受其重仓的消费、金融股回调拖累,从而业绩垫底。

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